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    美国页岩气对全球化工行业趋势的影响

    时间: 2014-08-15 来源: 亚化咨询 关键词: 美国页岩气 阅读次数:

    核心提示:随着北美页岩气的成功,北美天然气价格大幅降低,甲醇的生产成本也大大下降。EIA预计,在2018年以前,美国天然气价格将保持在4美元/mmBtu左右(相当于人民币1元/立方米)。亚化咨询估算,在此原料价格下,甲醇的生产成本约220美元/吨。 同时,甲醇制烯烃(MTO)/甲醇...

    近年来,兴起于美国的页岩气浪潮,不仅对美国天然气市场产生了巨大影响,同时也波及到全球能源化工行业。2012年,页岩气占美国天然气供应量超过30%;预计到2040年,页岩气将占到50%的比例。

    亚化咨询研究认为,页岩气供应量增加,不仅导致美国天然气价格极具竞争力;而且,页岩气开采的湿气组分包含乙烷、丙烷、丁烷等,可为下游化工行业提供丰富而廉价的原料,将重塑世界石化行业格局,对中国煤化工产生的影响也不容小觑。

    美国页岩气的发展对全球化工行业趋势的影响,主要体现在以下几个方面。

    美国页岩气对全球化工行业趋势的影响

    1.美国成为重要甲醇生产地和输出地

    随着北美页岩气的成功,北美天然气价格大幅降低,甲醇的生产成本也大大下降。EIA预计,在2018年以前,美国天然气价格将保持在4美元/mmBtu左右(相当于人民币1元/立方米)。亚化咨询估算,在此原料价格下,甲醇的生产成本约220美元/吨。

    同时,甲醇制烯烃(MTO)/甲醇制丙烯(MTP)项目增多以及甲醇作为燃料的用途逐渐扩大。在此背景之下,北美地区甲醇新建、扩建项目及重启现象普遍。梅塞尼斯公司(Methanex)将其位于智利的甲醇厂分拆成两个部分搬到美国路易斯安那州,重新建起两套产能分别为100万吨/年和90万吨/年的甲醇装置。

    中国的多家投资者,也在北美地区寻找天然气制甲醇的项目机会。2014年7月,山东玉皇化工公司宣布,计划投资18.5亿美元于美国路易斯安那州甲醇项目。玉皇公司计划建造两座甲醇厂,设计甲醇总产能为300万吨/年,同时建造一座甲醇下游产品工厂。生产的大部分甲醇将通过海运出口至中国,主要供应山东的甲醇下游化学品生产企业。另有20-30%的甲醇将通过船舶和铁路运输销往北美市场。

    亚化咨询认为,在中国甲醇需求大幅增长,北美大批兴建甲醇项目的强力推动下,未来国际甲醇贸易格局将发生明显改变。中国以前进口甲醇主要来自中东和东南亚地区的国家,今后,从北美地区进口的甲醇量将会逐渐增加,长期来看,有可能成为主要来源之一。页岩气—甲醇—烯烃产业链的形成,未来与中国的煤制烯烃行业将形成正面的竞争。

    2.美国和欧洲乙烷裂解制乙烯项目大幅增加

    乙烷裂解生产乙烯的收率高达80.5%,远高于亚洲传统的石脑油制35%的乙烯收率。美国近几年的页岩气开发有大量的湿气资源,使乙烷和丙烷的供应量大幅增加,乙烷裂解制乙烯已成为极具竞争力的工艺路线。

    2014年6月,陶氏化学公司(DOWChemical)宣布开始建设其位于德州自由港(Freeport)综合生产基地内的乙烯扩能和升级项目。该项目将以美国Marcellus和EagleFord页岩气区块生产的乙烷为原料,乙烯设计产能约150万吨/年,预计2017年上半年建成投产。

    除陶氏之外,雪佛龙菲利普斯化学、壳牌、沙索、台塑、埃克森美孚、西湖化学、伊士曼化学、利安德巴赛尔等也都规划了大规模的烯烃裂解装置建设计划。资料显示,北美新建乙烯装置大部分将在2016到2017年投产。此外,英力士,北欧化工和SABIC都宣布了通过进口美国的乙烷,在欧洲新建乙烯装置的计划。

    3.为中国PDH项目提供充足原料

    在亚洲地区,特别是中国,丙烷脱氢(PDH)已经成为丙烯原料多元化的主流技术。以进口丙烷为原料,打造丙烯及下游产业链,已经成为沿海化工企业的合理选择。

    平均来说,美国页岩气含6-7%凝析液,凝析液含30%丙烷。美国页岩气副产丙烷已经超出了其国内需求量,出口成为必然选择。过去三年美国丙烷出口复合增速达到了136%。预计2014年总出口量将达到350万吨。

    美国也在发展PDH项目,主要是弥补本土丙烯产量的下降。从2005年至2012年,来自于裂解乙烯项目的丙烯产量从800万吨减少到了570万吨,预计到2015年还将减少140万吨。这370万吨的丙烯缺口将主要通过PDH路线来弥补,美国NGL分离出的丙烷也使这一路线具有成本优势。已公布的数据显示,北美在建和拟建的PDH产能就已经达到至少330万吨,足以弥补北美地区丙烯需求的不足。若继续新增PDH产能又会使北美地区面临丙烯如何消化的问题。因此美国企业的选择是,与其本土建设更多的PDH装置,还不如出口丙烷,提高LPG的利用价值。

    亚化咨询预计,2014年中国将有5套PDH装置投产,新增产能285万吨/年。预计到2015年,国内PDH总产能将达到411万吨。此外,美国的页岩气发展,对碳四以及芳烃行业也将产生不同程度的影响。

    亚化咨询分析显示,原料成本是影响化工产品成本的主要因素。北美丰富的页岩气为美国石化生产商提供了充足的、具有价格优势的原料,对全球化工行业将产生重要的影响。

    亚化咨询认为,在未来5-10年的石化行业发展中,美国的页岩气化工和中国的煤化工将成为两支最重要的力量。尤其是聚烯烃,乙二醇等领域,页岩气和煤化工的竞争将在未来逐一显现。

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    责任编辑:huangsilin

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